Esta emblemática bebida fermentada es una de las protagonistas del Mundial. Fuera del terreno de juego, es objeto de una guerra comercial entre los tres países anfitriones. Un análisis de estos tres mercados cerveceros y su interdependencia, desde los campos de cebada hasta la lata de aluminio.
La cerveza es una parte integral de los eventos festivos. No se espera que la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2026 sea una excepción, con un aumento previsto en el consumo de 560 millones de litros.
¿Y tú, qué cerveza elegirás para celebrar a los tres países anfitriones? ¿Una Budweiser, la emblemática cerveza de Estados Unidos y patrocinadora oficial del evento? ¿Una Corona, la cerveza insignia de la industria cervecera mexicana? ¿Una Labatt Blue, la pilsner favorita de los canadienses?
Sea cual sea tu elección, beneficiará al gigante belga AB InBev, propietario de estas tres marcas, que forman parte de una cartera de más de 500 marcas que le otorga el 25% del mercado global. La cerveza no conoce fronteras… ¿o sí?
El contexto geoeconómico norteamericano podría empañar el panorama. La guerra comercial iniciada por Estados Unidos está perturbando las economías canadiense y mexicana, con la perspectiva de una difícil renegociación del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA) el próximo mes de julio.
Veamos cómo la cerveza refleja estas tensiones, utilizando datos de Statista.
Industria cervecera norteamericana
En 1994, la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) propició un rápido aumento del comercio entre los tres países signatarios y una mayor integración de sus sistemas productivos. Hoy, Donald Trump afirma desconocer si renovará este acuerdo, que se convirtió en el T-MEC en 2018.
La industria cervecera norteamericana no ha escapado a esta tendencia. De hecho, está altamente integrada a nivel regional. Estados Unidos y Canadá producen cebada, malta y lúpulo. México y Canadá exportan el aluminio necesario para la fabricación de latas. México, el principal exportador mundial de cerveza, abastece, entre otros, a Estados Unidos, el segundo mercado más grande del mundo.
Estados Unidos: el principal importador del mundo
Estados Unidos, segundo mayor productor y segundo mayor mercado del mundo después de China, ocupa una posición central en la industria cervecera norteamericana. Su consumo anual asciende a 23.000 millones de litros, o 67 litros per cápita, frente a los 33 litros de Francia.
El mercado está dominado por la omnipresente AB InBev (Budweiser, Bud Light), la canadiense-estadounidense Molson-Coors (Coors Light, Miller Lite, Molson) y la estadounidense Constellation Brands, que distribuye las marcas mexicanas Corona Extra y Modelo Especial. Estados Unidos es también la cuna de la cerveza artesanal, que surgió en la década de 1970. La producen cerca de 10 000 cervecerías, cuyo éxito mundial, en particular las IPA estadounidenses, da fe de su dinamismo e inventiva.
La producción estadounidense cubre apenas el 80% de su consumo interno, lo que convierte al país en el mayor importador del mundo. Esto genera un importante déficit comercial con la mayoría de sus socios, principalmente México, que representa el 82% de las importaciones, y los Países Bajos, que representan el 8,5%.
Sin embargo, Estados Unidos es el principal productor mundial de lúpulo, que exporta en grandes cantidades a México y Canadá.
México: Rápido crecimiento gracias al TLCAN
México, otro gigante de la cerveza, es el tercer mayor productor y cuarto mayor consumidor del mundo, con 6.000 millones de litros; cada mexicano consume una media de 58 litros.
La industria cervecera de la región también está dominada por grandes grupos internacionales: Grupo Modelo, filial de ABInBev, elabora las cervezas Corona y Modelo mencionadas anteriormente, mientras que la empresa holandesa Heineken es propietaria de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que produce, entre otras, la marca Dos Equis.
El país se posiciona inesperadamente como el principal exportador mundial, por delante de los Países Bajos. La producción y exportación de cerveza mexicana experimentó un rápido crecimiento tras la firma del TLCAN. La eliminación de las barreras comerciales a las materias primas permitió a las cerveceras mexicanas acceder al mercado de su vecino del norte.
La demanda estadounidense de cerveza mexicana también se ha visto impulsada por el crecimiento de la población latina en Estados Unidos y el turismo estadounidense hacia México. Actualmente, más del 95% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos, lo que genera un importante superávit comercial.
México también importa cebada y malta de Estados Unidos, pero le vende parte del aluminio que utiliza para producir sus latas.
Canadá: Cerveza artesanal y poder provincial
Canadá ocupa el puesto número 19 entre los mayores productores y el 16 entre los mayores consumidores del mundo. Molson Coors, AB InBev, Heineken y otras multinacionales concentran la mayor parte de la producción, pero existen más de 1200 cervecerías artesanales, generalmente de pequeño tamaño.
Una de las características distintivas del mercado canadiense reside en la organización de la importación y distribución de alcohol, que es un monopolio público en la mayoría de las provincias.
Canadá es el noveno mayor importador del mundo y ocupa un lugar secundario en términos de exportaciones… con la excepción de Estados Unidos, donde ocupa el cuarto lugar y tiene un superávit comercial de aproximadamente 75 millones de dólares estadounidenses (64,6 millones de euros).
Canadá, el cuarto mayor productor mundial, también suministra cebada y malta a Estados Unidos. Además, es uno de los principales proveedores de aluminio de EE. UU., país al que se destina el 90% de sus exportaciones.
Guerra de precios de la cerveza
La cerveza suele ser motivo de tensiones industriales y comerciales entre estos tres países. Estas tensiones se han intensificado desde el regreso al poder de Donald Trump y su visión mercantilista del comercio internacional.
En la primavera de 2025, la administración estadounidense impuso aranceles del 25% a numerosos productos importados, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Esta ley autoriza al Presidente de los Estados Unidos a adoptar medidas excepcionales en caso de emergencia nacional.
La cerveza no fue el objetivo directo, pero la cebada canadiense sí se vio afectada. El aluminio, ya fuera canadiense o mexicano, también fue objeto de aranceles del 25%, y luego del 50%, aplicados tanto a las latas vacías como a la cerveza importada en lata, basándose en argumentos de seguridad nacional (defensa de una industria estratégica) y acusaciones de competencia desleal o dumping.
Infografía: Canadá, el país más afectado por los aranceles de Trump al acero y al aluminio | StatistaMás infografías en Statista.
El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema anuló los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Intercambio Internacional de Exportaciones (IEEPA), dictaminando que el Presidente de los Estados Unidos carecía de autoridad legal para imponerlos. Sin embargo, la administración Trump los reemplazó rápidamente con medidas generales basadas en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Se mantuvieron los aranceles sobre el aluminio, que se amparaban en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual autoriza al Presidente de los Estados Unidos a restringir las importaciones consideradas una amenaza para los intereses nacionales vitales.
Antiinmigración y cambio climático
Estas medidas están avivando las tensiones con Canadá y México, lo que conlleva una disminución de las exportaciones de ambos países. México se ve particularmente afectado porque, además de los aranceles, las medidas antimigratorias de Estados Unidos generan preocupación entre su población latinoamericana e impactan su gasto de consumo.
Para empeorar las cosas, la industria cervecera mexicana sufre una sequía crónica, lo que provoca la sobreexplotación de las aguas subterráneas, sobre todo en el norte del país. Dado que las cervecerías tienen prioridad sobre el consumo doméstico, los conflictos por el acceso al agua van en aumento.
El cambio climático finalmente está afectando al sector agrícola primario: la disminución de los rendimientos de la cebada amenaza el suministro a las cervecerías mexicanas y aumenta aún más sus costos de producción.
Contramedidas
Pero estos aranceles también afectan a las cerveceras y distribuidoras estadounidenses, cuyos costos de importación han aumentado rápidamente. Constellation Brands se encuentra en primera línea, ya que depende en gran medida de sus importaciones mexicanas. En 2013, bajo la presión de las autoridades antimonopolio, AB InBev cedió a Constellation Brands los derechos de distribución de sus cervezas Corona y Modelo en Estados Unidos para evitar obtener un dominio abrumador del mercado.
Esta ofensiva comercial ha provocado contramedidas en Canadá, donde el gobierno federal impuso, en marzo de 2025, aranceles del 25% a productos estadounidenses, como la cebada y la cerveza, antes de levantarlos en septiembre del mismo año como parte de las negociaciones en curso.
Algunos gobiernos provinciales han adoptado medidas aún más drásticas, decidiendo detener por completo la distribución de cerveza estadounidense y otras bebidas alcohólicas dentro de sus fronteras. Como resultado, las exportaciones de cerveza estadounidense a Canadá cayeron en más del 25 % para 2025.
Patriotismo económico
Por lo tanto, estamos presenciando una fragmentación progresiva del mercado cervecero norteamericano, tanto a nivel de producción como de consumo.
Los cerveceros buscan principalmente reducir su exposición a los aranceles mediante la diversificación y la reubicación de sus suministros: las cervecerías canadienses han intentado limitar su dependencia de las importaciones de latas estadounidenses aumentando preventivamente sus existencias, desarrollando el uso de botellas retornables, barriles metálicos reutilizables y barriles de madera. México, por su parte, está desarrollando su propia producción de lúpulo.
También están adaptando sus estrategias de marketing para destacar el origen local de sus productos. Por ejemplo, el grupo AB-InBev ha firmado acuerdos de suministro con agricultores estadounidenses para obtener la etiqueta «US Farmed» para algunas de sus cervezas. Su marca Budweiser se define como «estadounidense» en lugar de «nacional”, un término considerado demasiado neutro. Su campaña publicitaria, lanzada durante la Super Bowl de 2026, es una celebración patriótica que la sitúa en el corazón de la identidad estadounidense, con el rock sureño como telón de fondo.
Los consumidores no se quedan atrás. Los canadienses, privados de cervezas estadounidenses y deseosos de apoyar la economía y el empleo locales, están recurriendo a las cervezas artesanales canadienses.
En Estados Unidos, el instinto de «comprar productos estadounidenses” también es muy fuerte. Las cervezas locales y artesanales son las preferidas como símbolo de identidad y para apoyar la economía local. Sin embargo, el aumento de los precios, sumado a la creciente preferencia de los consumidores por las bebidas con bajo o nulo contenido de alcohol (el movimiento No-Low), está provocando una disminución continua del consumo interno, lo que ejerce presión sobre la industria.
México, por su parte, depende del turismo internacional y del fervor de la población local durante los partidos para sostener su propio consumo interno.
¡Sí, en efecto, brindar siempre ha sido un gesto político! Y esto se hace aún más evidente en un mundo marcado por la fragmentación del mercado y el resurgimiento del patriotismo económico.
Por Jean-Guillaume Ditter. Profesor titular de la Escuela de Negocios de Borgoña.
